In einem Moment führt Riley Murrough ein normales Leben, arbeitet in einem Café, und im nächsten flieht er vor Dämonen um sein Leben, erfährt, dass er das Zeichen eines Gestaltwandlerkönigs aus einem magischen Reich trägt, und – das ist das Schlimmste – er dazu bestimmt ist, der Gefährte des arroganten Tiger-Wandlers zu werden, den er am liebsten erwürgen würde.
Khalon, der Gestaltwandlerkönig, ist ebenso verzweifelt über die Vorstellung, an einen menschlichen Prinzen gebunden zu sein, und zusammen mit seinen Soldatikriegern macht er sich auf den Weg, um Riley in seine eigene Welt zurückzubringen, wo er hingehört. Auf ihrer Reise könnten sie herausfinden, warum die große Priesterin sie zusammengebracht hat – wenn sie den Dämonen entkommen und es lebend zu ihr schaffen.
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